Planeta Tierra desde el espacio — asesor financiero independiente en Badalona

Le ayudo a mejorar sus finanzas

Asesor Financiero Independiente en Badalona y Online

Planificación financiera personalizada e inversión.
Sin comisiones de terceros ni conflicto de interés. Honorarios por escrito.

RESERVE SU CONSULTA

EFPA EIP IEF +5 años de experiencia

Marc Zamora
Asesor Financiero sin Comisiones ni Conflicto de Interés

Soy Marc Zamora, Asesor Financiero Independiente certificado, basado en Badalona y con atención online.

Trabajo con particulares y familias que quieren proteger su patrimonio y ordenar su planificación financiera.

Sin vínculos con entidades financieras, sin conflicto de interés, sin comisiones ocultas.

Puede ver aquí la diferencia entre asesor financiero independiente y firma de gestión patrimonial.

  • Asesoramiento Financiero Independiente
  • Planificación Financiera Estratégica
  • Inversión mediante estrategia Buy and Hold
  • Asesoramiento sobre Contratos de Crédito Inmobiliario (LCCI), próximamente
  • Family Office ligero, próximamente

Con más de 5 años de experiencia, le ayudo a tomar decisiones financieras que son suyas, no de una entidad financiera.

El objetivo es minimizar la carga operativa para que su gestión apenas le ocupe tiempo.

+ 5 Años de experiencia
24 h Máximo de respuesta, en días laborables
0 Comisiones ocultas
Marc Zamora, Asesor Financiero Independiente certificado en Badalona, especializado en planificación financiera, inversión y LCCI

Titulaciones reconocidas para asesorar

Mis titulaciones del IEF y de EFPA están incluidas en la lista de cualificaciones reconocidas por la CNMV para asesorar. Su acreditación LCCI de EFPA le cualifica, además, en crédito inmobiliario.

Titulaciones al servicio de un modelo 100% independiente: cobro solo del cliente, sin conflictos de interés con entidades.

IEF — Instituto de Estudios Financieros

  • Certificación Profesional Financiero
  • Certificación Asesor LCCI

Expedida por

EFPA — European Financial Planning Association

  • European Investment Practitioner (EIP)
  • Acreditación LCCI

Expedida por

Formación adicional

Complementa la preparación técnica con especialización continua en tecnología, inteligencia artificial y gestión.

ThePower Business School

  • Inteligencia Artificial y Finanzas

Expedida por

Grupo IOE Business School

  • Programa Acelera Pyme
  • MBA en Nuevas Tecnologías

Expedida por

Soluciones Financieras

En qué le ayudo como asesor independiente

Diseño soluciones de planificación financiera a su medida, basándome en más de 5 años de experiencia y certificaciones del IEF y de EFPA.

Cada servicio es único: situación específica en Badalona y online, sin tecnicismos innecesarios, sin productos de terceros, sin comisiones ocultas.

Transparencia total desde el primer día.

Si lo que necesita es para su empresa, conozca el asesoramiento financiero independiente para empresas.

Grupo escalando juntos hacia la cima de una montaña: planificación financiera colaborativa para alcanzar estabilidad económica con Marc Zamora en Badalona

Planificación Financiera

Diseño un plan a su medida con estrategias personalizadas y seguimiento continuo.

Proteja su patrimonio, asegure la educación de sus hijos y planifique su jubilación con rigor profesional.

Honorarios por escrito. Sin comisiones ocultas.

Conocer la planificación financiera personalizada
Accesible y puntual Resuelva dudas concretas sobre su dinero y tome decisiones financieras con total libertad, sin contratos de permanencia.
Integral 360º Analizo a fondo su patrimonio e ingresos para diseñar un plan a medida y corregir desviaciones a tiempo, asegurando que mantenga el control.
Pareja disfrutando de jubilación anticipada: inversión holística y transparente que ofrece autonomía sin depender de terceros, con Marc Zamora, asesor independiente en Badalona

Estrategia de Inversión Independiente

Criterios claros para invertir a largo plazo, explicados para que usted decida.

Estrategia Buy and Hold con transparencia absoluta.

Sin presión por productos de terceros, sin sorpresas.

Ver estrategia de inversión independiente
Diagnóstico de Inversión Reviso sus inversiones actuales, le explico qué comisiones paga y dónde hay ineficiencias, y usted decide qué hacer.
Plataforma Cartera Nacional e Internacional Le comparto la cartera modelo Buy and Hold (acciones ordinarias sin intermediarios) y el razonamiento de cada cambio. Usted decide si aplicarlo y opera en su propia cuenta.

Cómo Trabajo

Cuatro pasos para ordenar sus finanzas y sus inversiones con un asesor financiero independiente.Sin tecnicismos ni sorpresas.

  1. Contacto inicial

    Escríbame por teléfono o formulario.

    En un máximo de 24 horas laborables le confirmo fecha para una primera sesión.

  2. Primera sesión

    Cuénteme su situación: en qué punto está y qué quiere conseguir.

    Hago las preguntas necesarias para entender bien el caso. Le entrego la propuesta con los honorarios cerrados al terminar la sesión o, si su caso necesita más análisis, se la envío después por escrito.

  3. Realización del servicio

    Elaboro su plan de planificación financiera: cómo ordenar y proteger su patrimonio y en qué plazos actuar.

    La documentación llega en español, catalán o inglés, con explicaciones que puede leer sin glosario.

  4. Monitorización a medida

    Reviso sus inversiones y su patrimonio con la frecuencia que le encaje: mensual, trimestral o cuando cambia algo importante.

    Informes claros, avisos cuando conviene actuar y sesiones de revisión directa conmigo cuando lo necesite.

Clientes de Marc Zamora

Opiniones reales de clientes sobre asesoría financiera independiente en Badalona.

Personas que mejoraron su planificación financiera y ordenaron sus finanzas.

Despacho de asesoramiento financiero independiente frente al mar, donde se resuelven las dudas de cada cliente

Preguntas habituales

Preguntas Frecuentes

La mayoría de las dudas giran en torno a lo mismo:

En qué consiste la asesoría financiera independiente, en qué me diferencio de una entidad financiera tradicional y qué puede esperar del proceso.

Están todas resueltas.

Ver todas las preguntas

Hablemos de su situación financiera, sin permanencia

Cuénteme su situación:

Los objetivos, las dudas, lo que no termina de encajar.

Le respondo en un máximo de 24 horas laborables.

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