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Preguntas frecuentes

Todo lo que necesita saber antes de dar el primer paso.

  • ¿Qué ocurre al enviar el mensaje?

    ANÁLISIS PREVIO

    Leo su caso personalmente para entender su punto de partida.

    CONTACTO RÁPIDO

    Le respondo en un máximo de 24 horas laborables para presentarnos.

    PRIMERA SESIÓN

    Agendamos una primera sesión de una hora para trazar la ruta.

  • ¿Tiene algún coste la primera sesión?

    Sí, tiene coste.

    A diferencia de las llamadas rápidas de 15 minutos que se suelen ofrecer gratis para captar clientes, yo dedico una hora completa a estudiar su situación.

    No hago asesoramiento superficial.

    En esta primera sesión analizo a fondo su punto de partida para poder elaborar una propuesta de servicio y un presupuesto adaptado 100% a sus necesidades reales.

  • ¿Qué información necesito preparar para la primera sesión?

    En la primera sesión dedico una hora a analizar su caso en profundidad.

    Dado que mi asesoramiento se basa estrictamente en datos reales, cuanta más información detallada me pueda aportar sobre su patrimonio y objetivos, mucho mejor. No me sirve quedarme en la superficie.

    Antes de esta reunión, y una vez entienda qué servicio busca, le facilitaré una lista detallada con la documentación y los datos clave a reunir.

    Al tener toda esa información sobre la mesa desde el minuto uno, podremos ir directos al grano y yo podré elaborar una propuesta de servicio y un presupuesto 100% ajustados a su realidad.

  • ¿Garantiza la confidencialidad de mis datos?

    Sí. Como asesor financiero independiente, nunca vendo ni cedo sus datos a terceros con fines comerciales.

    Su información se gestiona con proveedores que cumplen el RGPD, y limito al mínimo los datos personales que se introducen en las herramientas que uso.

    Dicho esto, la seguridad es un trabajo en equipo. Para compartir información sensible le ofrezco canales cifrados de extremo a extremo, como Threema.

    Si prefiere enviarme documentación por WhatsApp o correo electrónico, tenga en cuenta que esos canales no están cifrados de extremo a extremo en todos los casos (el correo no lo está), por lo que para documentos sensibles le recomiendo Threema.