Un Proceso de Análisis Integral
El cual nos permite conocer a Profundamente a Cada Cliente, tanto en lo que respecta a su capital financiero, en forma de Gestión Patrimonial, de Distribución del Salario Neto, como en una amplia variedad de Áreas relacionadas.
Un enfoque Estructurado y Meticuloso, además Otorga al Cliente una Mayor Autonomía en la toma de Decisiones financieras, y por ende, Ahorro de Costes.
Se encuentra como Elemento Principal en nuestra Estrategia de Planificación Financiera.
Para que nuestras Recomendaciones y Decisiones financieras se encuentren Alineadas con los Intereses de Cada Cliente, no se incluye la Gestión Discrecional de Carteras de Inversión.
El Retiro Independiente como Punto de Partida
Supervisión y Ejecución de Órdenes
Para poder detectar y abordar desviaciones u variaciones que puedan surgir a lo largo del tiempo.
La realización de Ajustes pertinentes, es una parte importante de cara a la Optimización del servicio.
Información en Profundidad
Descubre todo lo necesario para Comprender el Servicio
